查询客户库里所有的数据，可以按姓名、电话进行定位查询。
当你知道客户姓名或者电话，但此客户又没在自己系统账号下的时候，可以搜索此客户的一个情况，在谁的名下，目前是一个什么状态，能不能划到自己帐号下。

销售模型里的自动化第一步，抢购池里面是公司开放的资源库，通过各种推广获客方式进来的资源，供业务员购买使用，开发潜在客户。
业务员自主就可以操作，想开发哪种类型的客户、或者团队经理推荐的客户，都可以批量购买开发。
购买方式是用系统虚拟币，虚拟币不足时，系统会自动充值，也可以找团队经理充值。

在资源中心抢购里抢购的资源，在这里维护管理。
可以设定锁定和不锁定两种类型。
锁定：未签单超过10天未跟进，还有预约跟进超过1天没有处理的并且超过10天没有跟进，将自动释放回资源库，可重新购买。
锁定：过了当晚12点自动释放。
跟进：对资源快速跟进，也可以对资源有一个大概或详细的描述，时间长忘记了可以翻出来查看，系统也会根据跟进记录对资源评分产生影响。
导入客户中心：有意向客户可以导入客户中心，客户中心是意向资源库，是优质资源库，能进行更详细的分级，画象更加清晰。
释放：判断为无效的资源、差的资源可以主动释放回原始资源库。
标签：为客户快速打标签，方便自己对客户的查找以及系统对客户的画象分析。
未跟进提醒：提示已经多久没有跟进，最久未跟进的排在最前面。
预约跟进提醒：优质的客户需要计划在某天跟进的可以进行预约跟进，以免忘记。
筛选查询：十几种以上的筛选条件，包括企业、房、车等。筛选条件可根据自己的需求隐藏和显示。

业务员每天购买资源的数量，管理层用的。
按城市，分门店的形式展现业务员购买资源的情况，详细计算当天的购买数，昨天、前天的购买数等。管理层可以非常清晰的知道业务员的客户开发情况。

不错的资源，符合条件的资源可以锁定，锁定后有10天的保存期；如果不锁定，当天晚上12点以后，就会被释放回资源库，等候下一次的轮候。
分城市，分门店的形式展现业务员锁定资源的情况，详细计算当天的锁定数，昨天、前天的锁定数等。管理层可以非常清晰的知道业务员的客户锁定情况。

有意向的客户可以导入客户管理库，在客户管理库里面，可以进行更加详细的分类，更好的维护跟踪，直到搞定客户，把意向客户变成自己真正的客户。
展现业务员导入客户中心的准确情况，详细计算当天的导入数，昨天、前天的导入数等。管理层需要用到的，由以前的盲打变成现在的优质客户跟踪，由量变到质变。

管理层对业务员资源跟进记录的统计，今天、昨天、最近七天的统计，业务员的客户开发一目了然，增加管理层的管理效率。

详细展现业务员资源的跟进记录，管理查看业务员的跟进记录，更加直观。

在同一个页面直观展现业务员名下的资源情况，资源详细列表，跟进记录，购买时间等。

强大的资源分配系统，团队经理可以把自己团队业务员的资源汇聚到这里团队库，然后统一由团队经理进行分配，这是业务员获得资源的第二种方式。我们CRM系统的另一个强大的功能。
和业务员自己抢购不同，在这里，团队经理可以按照自己的分析和判断，主动参与到资源分配里面来，经理感觉有些资源适合某个业务员开发，另一些资源适合另一个业务员开发，那么经理就可以自由分配，具有很大的自主权。

可以批量显示和隐藏某个类型的资源，显示之后，业务员进行抢购和开发客户。
比如需要业务员开发新来的一批资源，那么以前的资源就可以暂时隐藏起来。

业务员主动释放的资源，和系统自动释放的资源，都会在这里显示，根据情况，如果有需要的话，短期内团队经理可以恢复资源的所属权。

业务员购买资源的虚拟币可以由系统自动发放，也可以在这个模块由负责人统一发放。

业务员系统内的一个概括，包括签单量、购买资源量、资源跟进量、主动释放量、被动释放量、在职天数等。

信息有误时，业务员可以提交正确信息，在这里审核。

被业务员删除的资源在这里显示，平时用不到的，负责人可偶尔抽查资源的删除质量，还有删除的数量问题，删除量太大要及时做出反应。

超过期限未跟进的ABCDE高质量客户，都会自动释放到高质量资源库，别的业务员可以购买到他自己的系统帐户下跟进维护管理，有很高的几率开单。
预上门、上门，签单这几个客户池不会被释放，没有时间限制。

在上述购买(高质量资源库)里购买到的客户在这里维护管理。可跟进、可主动释放、可删除、还可以录入系统里没有的资源到你的客户库。

业务员资源报表，负责人可以在这里监督业务员的资源情况，意向情况等。包括了锁定资源和ABCDE客户，团队经理在这里还可以辅助业务员对客户的维护，提高客户的签单几率。

这里包括了业务员帐户下的ABCDE客户，还有被释放的客户，负责人有主动分配客户到业务员帐户下的权利，可以把A业务员下的客户转到B业务员名下，让B业务员进行维护开发。负责人有绝对的分配权。

签单入库，统一由录入人员入库操作。
老板，门店经理，团队经理，按揭，客户经理，都有权限看到，按照权限分配不同，所看到和操作的都不一样。
模块里的功能很细，定金、费用、回款、状态、流程、方案、按揭等等，非常专业垂直的居间助贷签单系统
客户情况可以填写的很详细。
按揭输入贷款流程，到哪一步了，填写进去，这样无论是老板，还是客户经理，还是客户都可以在对应的地方看到，这就是流程化、智能化、数字化。

增加复购，就需要维护老客户，由销售负责人操作统筹，把已签单客户资源分配给各个业务员，进行维护跟踪，不能漏掉一个客户。

从签单管理系统里调取数据，统计并列出签单客户里最近正在业务跟进的当前状态和流程，一目了然了解客户按揭跟进情况。

所有业务员的签单回款情况：签单量、总回款、本年回款、本月回款，以及回款的年报表和月报表。

以门店为单位，各个门店的签单回款情况：总签单量、总回款、本年回款、本月回款，以及回款的年报表和月报表。

按门店，按年份，列出业务员的所有客户回款明细，只有管理者可以查看。

我的待办，如果我是一名管理者，一个审核者，员工提交的事务需要我的同意、拒绝、退回等审核操作，需要我操作的事务会在这里显示。

发起事务申请，点击新建事务，选择你要申请的事务，上传信息资料等，等待领导审核。自己申请过的事务都会在这里显示，走流程到了哪个步骤，下一步该哪个步骤流程了，都会在这里显示。
如果被退回，可以再发起，事务里的信息和文件会直接引用，不用重复上传。

在待办事务里，自己审核过的事务，会在这里出现，供审核人查看。

编辑事务，还没完全编辑好，可以先保存为草稿，等编辑完成后再进去提交。

自己发起的事务，如果审核人有异议，需要发起人反馈说明的，会在这里显示，发起人可以提交反馈说明。

审核人需要发起人反馈信息的，会在这里体现，发起人回了什么，然后审核人也可以再回信息，这是一个关于此事务的沟通记录。

主要针对签到打卡的事务记录，每年每个月的签到打卡记录，方便人事部统计员工的打卡情况。

按年按月显示自己的绩效报表，自己上传信息附件等到绩效考核表上，作为考评人评分的基础依据。

考评人对需要考核的员工进行计分，最后评出总分。

每个部门的绩效考核项目会有不同，需要有多个模板供考评人选择确定。

统计每年所有员工每月的绩效评分，列出表格。

1、列出每年每月，所有员工的评分对比，用柱形图体现；
2、列出每个员工，每年12个月的评分对比，用柱形图体现。